Julio, de dezanove anos, chega a Lisboa dende o campo a traballar de zapateiro para o seu tío Raúl. Pronto coñece a Ilda, unha muchacha do servizo doméstico que visita con frecuencia zapatería e de quen a seducen a súa independenza e desenvoltura. Ambos comeza un romance ata que este vese asaltado polo choque coa súa realidade cotía.

Inédita en España, a ópera prima de Paulo Rocha, filmada nun esplendoros branco e engro, é a punta de lanza do novo cinema portugués, a película que "fixo de todas as mellores películas do cinema portugués as súas herdeiras" (João Bénard da Costa).