Julio, de diecinueve años, llega a Lisboa desde el campo a trabajar de zapatero para su tío Raúl. Pronto conoce a Ilda, una muchacha del servicio doméstico que visita con frecuencia la zapatería y de quien la seducen su independencia y desparpajo. Ambos comienzan un romance hasta que este se ve asaltado por el choque con su realidad cotidiana.

Inédita en España, la ópera prima de Paulo Rocha, filmada en un esplendoroso blanco y negro, es la punta de lanza del nuevo cine portugués, la película que “hizo de todas las mejores películas del cine portugués sus herederas” (João Bénard da Costa).