Cando Henry Spencer é convidado a cear a casa da súa amiga Mary, decátase de que foi pai dun bebe prematuro e inhumano.

Esta primeira longametraxe de David Lynch incorpora elementos procedentes da ciencia ficción e o pesadelo, construíndo unha sorprendente historia dotada dun poder visual extraordinario, fiel reflexo do estilo que o realizador desenvolveu nas súas obras posteriores.