Cuando Henry Spencer es invitado a cenar a casa de su amiga Mary, se entera de que ha sido padre de un bebe prematuro e inhumano.

Este primer largometraje de David Lynch incorpora elementos procedentes de la ciencia ficción y la pesadilla, construyendo una sorprendente historia dotada de un poder visual extraordinario, fiel reflejo del estilo que el realizador ha desarrollado en sus obras posteriores.