Un tren de mercadorías cruza unha paisaxe verde e vasta fronte ás montañas do Cáucaso. Nos mandos, Nurlan, o maquinista que día tras día atravesa un suburbio densamente poboado de Bakú en Azerbaiyán, onde os carrís están tan preto das casas que a súa locomotora practicamente percorre os vestíbulos e xardíns. No seu camiño diario atopa nenos correndo, homes que beben té e xogan ao xadrez e mulleres que colgan a roupa en tendais. O último día antes da súa xubilación, un agasallo especial de despedida, que colga dun tendal, enrédase na locomotora: un fermoso suxeitador de encaixe azul. A quen pertence ese pequeno anaco de tea? Impulsado pola curiosidade, Nurlan decide ir na procura da dona do suxeitador para devolverllo.