Ugyen é un novo profesor en Bután que elude os seus deberes mentres planea ir a Australia para converterse en cantante. Como reprimenda, os seus superiores envíanlle á escola máis remota do mundo, unha aldea glacial do Himalaya chamada Lunana.

Tras unha esgotadora viaxe, Ugyen chega a Lunana, onde se atopa sen electricidade nin calefacción, nunha escola sen xanelas nin lousado. Aínda que pobres, os aldeáns dan unha cálida benvida ao seu novo mestre, pero el enfróntase á abafadora tarefa de ensinar aos nenos do pobo sen ningún material. Desesperado, quere abandonar e marcharse canto antes pero, aos poucos, vese conquistado pola sinxeleza, bondade e ganas de aprender dos pequenos e as súas familias.