1774, uns anos antes da Revolución Francesa, entre Potsdam e Berlín. Madame de Dumeval, o Duque de Tesis e o Duc de Wand, libertinos expulsados da corte puritana de Luis XVI, van na procura do lendario duque de Walchen, un sedutor e libre pensador alemán, sós nun país onde reina a hipocrisía e as falsas virtudes. A súa misión: exportar a libertinaxe, unha filosofía da iluminación baseada no rexeitamento da moral e a autoridade, mais tamén, e sobre todo, atopar un lugar seguro para continuar os seus xogos maliciosos. As novizas dun convento próximo, deixaranse elas tamén arrastrar por esta noite escura onde só reina a lei do desexo insaciábel?