Un conde e a súa filla viven no fermoso castelo de Aubanel. A moza condesa, pola súa beleza e bondade, é querida por todos os seus vasalos, mais maltratada pola súa madrastra e medio irmás. Un dos seus paxes liberaraa de semellante escravitude coa axuda dun mago e do seu gato Ulises. Libre adaptación do conto d'A Cincenta, de Charles Perrault dirixida polo autor de Zipi e Zape.