Durante a II Guerra Mundial, moitos nenos son evacuados das cidades e enviados a casas na periferia para que se fagan cargo deles. Cando un destes nenos chega á casa de Alice (Gemma Arterton) esta decide nun principio desfacerse del. Porén, cando o mozo abre o seu corazón, permitiéndolle desbloquear os segredos do seu pasado, Alice comeza a darse de conta de que ás veces deixar voar a imaxinación pode ser moi liberador.