En 1977, durante a ditadura militar brasileira, Marcelo, un profesor que foxe dun pasado turbulento, regresa á cidade de Recife, onde espera construír unha nova vida e reencontrarse co seu fillo. Pero de seguida se decata de que a cidade está lonxe de ser o refuxio que busca, que as forzas gobernamentais o perseguen e está ameazado de morte.