A medida que a especie humana se adápta a unha contorna sintética, o corpo sofre novas transformacións e mutacións. Saul Tenser (Viggo Mortensen), soado artista de performance, mostra publicamente a metamorfose dos seus órganos en actuacións vangardistas coa súa compañeira Caprice (Léa Seydoux). Timlin (Kristen Stewart), unha investigadora do Rexistro Nacional de Órganos, segue obsesivamente os seus movementos. É entón cando un grupo misterioso aparece: desexan aproveitar a fama de Saul para revelar ao mundo a próxima etapa da evolución humana…