1905. Un cómico ambulante ensinou ao seu fillo pequeno, Michi, a ver a maxia e o humor en cada recuncho da vida. Pasados os anos, en tempos de guerra, Michi converteuse nun home amargado e consumido polo rancor. Un inesperado suceso e o reencontro con Conchita, o seu amor de nenez, axudaralle a recuperar a fascinante visión do mundo que lle inculcou o seu pai.

O esperado debut como director de cine de José Mota, no seu proxecto máis privado até a a data. Unha emocionante comedia sobre o poder transformador do riso e o amor, protagonizada polo propio José Mota xunto a Pablo Cabello, Karra Elejalde, Olivia Molina e Diego Anido.