Tonio, o fillo do Rei Oso, é capturado por un grupo de cazadores nas montañas sicilianas. Cando o duro inverno ameaza ao seu pobo coa inanición, o Rei decide invadir o reino no que viven os homes coa axuda do seu exército. Logran atopar a Tonio e, sen embargo, pronto descobren que os osos non están destinados a vivir na terra dos homes.