En una pequeña localidad meridional francesa, Daniel, un chico que está entrando en la adolescencia, vive feliz con su abuela. Pero se ha de mudar con su madre y el novio de ella la Narbona. Con una situación precaria en casa, Daniel se ve obligado a abandonar el colegio y trabajar cómo aprendiz de mecánico. En la ciudad descubrirá el mundo de los adultos, al mismo tiempo que despierta su sexualidad.