Six Men Getting Sick (1966, 5')
Primer trabajo de Lynch, de vocación experimental. Seis figuras vomitan en bucle.

The Alphabet (1968, 5')
Basado en una pesadilla real, una mujer está tumbada en la cama mientras escuchamos una recitación continua del alfabeto y vemos extrañas representaciones de cada letra.

The Grandmother (1970, 38')
En una extraña familia, un niño vive atemorizado por sus padres y se evade de la realidad creando a una mujer que lo quiera y lo acepte.

The Amputee (1974, 10')